2022年11月10日，北外灘集團在上交所面向專業投資者非公開發行12億元、3+2年期公司債（債券簡稱“22北外灘”），利率2.90%，創造了上海市AA+評級同品種3年以上信用債票面利率歷史最低記錄。全場認購總額36.4億元，倍數3.03。此次發行由上海證券擔任主承銷商、簿記管理人，長城證券擔任聯席主承銷商。

本次債券發行是虹口區屬國有企業首次嘗試直接融資，在虹口國資發展歷史上具有重要意義。保險、券商和銀行資管資金的踴躍參與、資金的大幅超額認購充分體現了資本市場對北外灘大開發前景的廣泛認可。北外灘集團作為北外灘大開發的一線主力軍，承擔了北外灘大開發、大建設的光榮歷史使命，集團正按照“新時代都市發展新標桿、核心功能重要承載地、新發展理念實踐區”的目標，在區委區政府的堅強領導下，在區國資委的帶領下，加速建立現代企業制度，不斷強化對企業的規范化、標準化管理，加速向現代企業轉型。本次私募債的成功發行，進一步拓寬了北外灘集團的融資渠道，創新了融資方式，有效降低了集團財務成本，為北外灘開發建設提供了有力的資金支持。

為確保發債成功，今年以來，北外灘集團科學設計融資方案，積極對接證券交易所、券商、評級機構及銀行機構，積極穩妥推進發債工作。后續，北外灘集團將按照準公眾公司的標準，以更高的要求、更好的水平全身心投入北外灘大開發的熱潮中。

（來源：上海虹口）

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